In zweiwöchigen Abständen veröffentlichen zwei unserer Founder, Dimitri Speck & Tea Muratovic, Ihre Research-Papiere “Seasonal Insights”, bei denen Sie Markttrends in Augenschein nehmen, Berichte zu der Performance von Aktien geben und Events auf dem Finanzmarkt (Earnings & Co), sowie deren Auswirkungen (oder das Ausbleiben davon) analysieren.
Amazon startet in eines seiner historisch stärksten Handelsfenster, während Anleger die bevorstehenden Gewinne und die Stabilität von AWS im Blick haben. Trotz eines durchschnittlichen Anstiegs von 4,15% zwischen 30. Oktober un 30. November sorgen Cloud-wettbewerb und AWS-Zuverlässigkeit für Unsicherheit.
Die Gesundheitskosten steigen weiter kontinuierlich und stellen die weltweite Erschwinglichkeit im Gesundheitswesen vor ernsthafte Herausforderungen. UnitedHealth Group zeigt trotz jüngster Marktturbulenzen und Korrekturen einen starken langfristigen Trend und bemerkenswerte saisonale Gewinne ab Oktober.
Warum verlassen sich Top-Trader oft auf nur 10 Jahre Daten, um saisonale Trends zu erkennen? Dimitri Speck erklärt, warum dieser Zeitraum meist ausreicht, Timing wichtiger ist als reine Historie und einzelne Ausreißer kaum ins Gewicht fallen.
Microsofts Rekordbewertung von 4 Billionen US-Dollar zeigt seine KI-Stärke. Doch saisonale Muster deuten im September oft auf eine Schwächephase hin. Anleger sollten vorsichtig sein, da auch die Technik auf eine Überdehnung hindeutet.
Rheinmetall und Heidelberg Materials gelten oft als Gewinner von Kriegen oder Wiederaufbau, doch ihre Aktien folgen vor allem saisonalen Mustern. Analysen zeigen, dass bestimmte Jahresperioden deutlich höhere Chancen auf Gewinne bieten, unabhängig von aktuellen Konflikten. Wer auf den Markt Erfolg haben möchte, sollte sich weniger von Nachrichten leiten lassen und saisonale Effekte gezielt nutzen.
Die US-Wahl beeinflusst die Aktienkurse auch über den Wahltag hinaus. Für die Märkte ist es entscheidend, in welchem Jahr des vierjährigen Wahlzyklus wir uns befinden. Im aktuellen Nachwahljahr deutet alles auf einen kommenden Rückgang hin.
Apple zeigt zwischen August und September eine starke saisonale Phase mit durchschnittlich +5,03 % Rendite und 72 % Trefferquote. In diesem Jahr trifft dieses bullische Muster jedoch auf wichtige Ereignisse wie Quartalszahlen, mögliche neue Zölle und einen Führungswechsel. Ein Ausbruch könnte die technische mit der saisonalen Stärke verbinden.
Wasserstofftechnologie bietet eine vielversprechende Zukunft, und Linde plc steht an der Spitze dieses Wandels. Mit seinen starken saisonalen Mustern und einem langfristigen Aufwärtstrend bietet Linde attraktive Chancen sowohl für kurzfristige Trades als auch für langfristige Investitionen.
Gold tritt typischerweise in der zweiten Jahreshälfte in seine stärkste saisonale Phase ein, mit konstanten Gewinnen, die durch eine steigende Nachfrage nach Schmuck getrieben werden. In den vergangenen 25 Jahren erzielte es in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von nahezu 10 %. Die Saisonalität ist daher ein bedeutender Faktor bei der Goldanlage.
Von Mitte Juni bis Anfang Oktober verzeichneten Sojabohnen in 11 der letzten 14 Jahre Verluste – im Schnitt -4,87 %. Mit einer Trefferquote von nur 21,43 % zählt dieser Zeitraum zu den schwächsten saisonalen Phasen. 2025 könnten Handelskonflikte und eine schwache Nachfrage aus China den Abwärtstrend verschärfen. Ohne eine Wende in den Handelsbeziehungen droht weiterer Druck auf die Preise.
